Client story Questrade Financial Group ottimizza la propria produttività grazie a Google Workspace e Gemini

Dalla sfida all’opportunità

Questrade Financial Group offre servizi di investimento in titoli e valute, portafogli gestiti da professionisti, mutui, assicurazioni, servizi immobiliari e finanziari e molto altro ancora. La sua missione: aiutare i canadesi a raggiungere il successo finanziario. Grazie a un approccio innovativo e incentrato sul cliente, il gruppo offre soluzioni più semplici e redditizie per consentire ai propri clienti di assumere il controllo del proprio denaro.

L'innovazione è al centro della loro tecnologia anche per migliorare i servizi ai clienti e ottimizzare i metodi di lavoro interni. È per questo che hanno adottato Google Workspace già nel 2019. Quando la pandemia ha colpito, Google Workspace ha dato loro un vantaggio competitivo. La piattaforma ha permesso ai collaboratori di comunicare, collaborare e lavorare in modo efficace per continuare a fornire i servizi finanziari attesi dai clienti.

Dopo aver stabilito basi solide con Workspace, hanno continuato a esplorare nuove tecnologie per rafforzare il proprio vantaggio. Hanno capito rapidamente che l'integrazione dell'AI generativa nelle loro operazioni era il passo successivo logico. In quanto istituzione finanziaria, la sicurezza dei dati è una priorità assoluta; avevano quindi bisogno di una soluzione che garantisse la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Il fatto che Gemini non utilizzi i loro dati per addestrare i propri modelli ha dato loro la fiducia necessaria per implementare lo strumento rimanendo padroni dei propri dati.

L'adozione di Gemini

Hanno scelto Gemini per il suo potenziale di trasformare i metodi di lavoro e fornire servizi ancora più performanti. Collaborando con Insight, partner Premier Google Cloud, hanno potuto accelerare il lancio del loro progetto pilota. Hanno aderito al programma "Early Adopter" di Gemini e hanno aperto l'accesso a un gruppo di pionieri all'interno dell'organizzazione, diventati i «Questrade AI Innovators». Per garantire il successo di questa prova, Insight ha implementato un programma completo di accompagnamento al cambiamento. Questo programma comprendeva diverse sessioni di formazione, sportelli informativi ("office hours") per rispondere alle domande, consigli e video settimanali, oltre a uno spazio Google Chat dedicato per coinvolgere i partecipanti e misurare l'adozione tramite sondaggi. Questo approccio ha dimostrato il valore dello strumento, consentendo di distribuire Gemini con fiducia su scala aziendale.

Il team interno incaricato dell'attivazione dell'AI e dell'accompagnamento al cambiamento ha fornito un supporto prezioso durante questa fase, basandosi sull'esperienza degli "AI Innovators" per guidare i nuovi utenti. Per garantire la pertinenza per tutti, sono state sviluppate formazioni su misura per ogni dipartimento. Queste sessioni coprivano argomenti essenziali come l'ingegneria dei prompt (prompt engineering), includevano scenari di giochi di ruolo e dimostravano come la direzione potesse utilizzare Gemini per estrarre analisi istantanee da rendiconti finanziari complessi.

I collaboratori utilizzano ora Gemini per snellire le attività lunghe e ripetitive, liberando tempo per iniziative strategiche. Ad esempio, i team utilizzano Gemini per generare note di presentazione in Google Slides, fare brainstorming, condurre ricerche approfondite o sintetizzare lunghi documenti. Lo utilizzano anche per incrociare le informazioni di più file archiviati su Google Drive, risparmiando una notevole quantità di tempo nella ricerca. Parallelamente, per assimilare lunghi report, i dipendenti utilizzano NotebookLM per generare una versione audio dinamica del contenuto, che possono ascoltare mentre svolgono altre attività, aumentando così la loro produttività.

Gemini ha anche migliorato la loro comunicazione. I collaboratori utilizzano le "Gems" per la stesura dei contenuti: ad esempio, un articolo del blog che prima richiedeva due giorni di ricerca e scrittura può ora essere redatto in poche ore. Inoltre, gli utenti la cui lingua madre non è l'inglese utilizzano Gemini per scrivere rapidamente e-mail impeccabili, il che li pone su un piano di parità con i madrelingua. Gemini democratizza anche il codice, permettendo ai profili meno tecnici di creare facilmente applicazioni intelligenti con AppSheet, trasformando in pochi minuti flussi di lavoro che prima richiedevano ore.

Prossimi passi

Mentre estendono l'uso di Gemini, continuano a offrire sessioni di formazione personalizzate per garantire che ogni dipartimento tragga il massimo vantaggio da questa tecnologia. Stanno sviluppando nuovi casi d'uso, come la generazione di contenuti audio con NotebookLM, e creando un numero maggiore di "Gems" per stimolare la creatività e la produttività. Parallelamente, stanno esplorando nuove opportunità per aumentare l'efficienza operativa e consentire al personale di dedicarsi maggiormente alle iniziative strategiche e alla relazione con il cliente.

Sebbene siano solo all'inizio dell'adozione di Gemini, il futuro appare promettente. I loro obiettivi a un orizzonte di due o tre anni sono ora raggiungibili in sei mesi, poiché Gemini li aiuta a lavorare in modo più intelligente, a ridurre le tempistiche e a dare concretezza alle loro ambizioni. In definitiva, Gemini permette all'organizzazione di pensare più in grande, rendendo questo periodo un momento entusiasmante per Questrade.